Zequinha de Abreu é um jovem funcionário da prefeitura de Santa Rita do Passa Quatro, onde vive com seu pai – o farmacêutico da cidade e morador mais antigo. Noivo de Durvalina, administra seu cargo enquanto expressa sua vocação para a música. Tudo parece transcorrer normalmente, até a chegada de um circo na cidade. Responsável por ir ao circo receber os impostos que possibilitam seu funcionamento, conhece a trupe e apaixona-se por Branca, a amazona sobrinha do diretor do circo. A moça o faz tocar à noite, após o espetáculo, quando este compõe uma canção para ela. Zequinha, em sua angústia, tenta ser reconhecido como compositor e maestro e precisa decidir seu futuro, dividido entre duas mulheres.